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南夷国是山国，自古就有八山一水一分田之说，因山多异兽众多，地少物资匮乏，龙云界其他各国对其没有丝毫的兴趣，而南夷国自立国之日，便以中立国自居，其余各国也便欣然接受。

西夷山是南夷国的荒蛮之地，群山绵绵长长、常年云雾缭绕，山上随处可见刀砍斧削般的悬崖峭壁，山里各种异兽众多，甚至有不少的高级异兽也隐藏于大山深处。

龙云界的异兽则分为四阶，一阶相当于修士的元宗境，二阶相当于修士的铜宗镜，三阶异兽相当于修士的银宗境，四阶相当于修士的金宗境，而更高境界的异兽，其也只是流传于民间的神话传说中。

南夷国大半部的疆土接壤清源国和金羽国，其余疆土则毗邻玄冥海，其管辖着海外的月岛和日岛，因南夷国特殊的地理位置，海外除了一些无主岛偶有倭寇侵袭外，其常年无战事。

清源国和南夷国交界的西夷山，有一条青砖垒起的城墙矗立于群山间，城墙蜿蜒曲折，依山而建，隐于云雾间。这条城墙长达数千里，将异兽众多的山脉围起，是南夷国皇朝，动用了无数劳力，历经了几千年，才修建成，城墙的主要作用，是为了阻挡群山内异兽的袭击，其次才是作为御敌之用。

城墙上一小队军士正在巡逻，领头的灰袍的男子，身材魁梧，燕颔虎须，狮头牛眼，其一手提一柄漆黑的长矛，一手牵着一位身着小号军衣、约莫七岁的小孩。

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